ACTICAM accompagne les actionnaires de la MAISON VINCENT GUERLAIS dans le cadre de la prise de participation majoritaire de CEREA PARTNERS.
ACTICAM, société de conseil en fusions-acquisitions, a accompagné les actionnaires de la MAISON VINCENT GUERLAIS, référence de la chocolaterie et de la pâtisserie haut de gamme, dans l’ouverture de son capital à CEREA PARTNERS, acteur du capital investissement dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la consommation.
VINCENT GUERLAIS
Fondée en 1997 à Nantes par Vincent et Karen Guerlais, la Maison s’est imposée au fil des années comme un acteur incontournable de la scène chocolatière française. Réputée pour la créativité de ses réalisations, son exigence artisanale et la qualité de ses matières premières, l’enseigne compte aujourd’hui six boutiques en Loire-Atlantique ainsi qu’un atelier de fabrication reconnu pour son excellence.
Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaine de valeur de la fabrication du chocolat depuis l’intégration de sa « Cacaofacture » en 2018. Les boutiques détenues en propre assurent la distribution des produits.
La philosophie de travail est axée sur du 100% fait maison avec un savoir-faire artisanal et un respect des saveurs.
CEREA PARTNERS
Fort de 20 ans d’expérience, de 200 investissements réalisés et de plus de 2 milliards d’euros levés et investis, CEREA PARTNERS s’est imposé comme un acteur de référence dans l’accompagnement des PME et ETI de la chaîne de valeur de l’agroalimentaire. La société soutient leurs projets de transmission du capital, de transition RSE et d’accélération de la croissance.
Société de gestion indépendante, CEREA PARTNERS gérait en 2024, 1,5 milliard d’euros, levés majoritairement auprès d’investisseurs institutionnels. Grâce à son approche multi-classes d’actifs, CEREA PARTNERS offre des solutions adaptées aux besoins variés des entreprises, qu’il s’agisse de capital transmission, de mezzanine ou de dette privée (direct lending).
L’OPÉRATION
Dans le cadre d’un projet de structuration et d’accélération de sa croissance, notamment à travers le développement de boutiques centrées sur le chocolat, la MAISON VINCENT GUERLAIS a décidé d’ouvrir son capital à CEREA PARTNERS, qui prend une participation majoritaire aux côtés de Vincent Guerlais, toujours pleinement engagé dans le développement de l’entreprise. L’investisseur régional UNEXO, appuyé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée, complète le tour de table.
ACTICAM est intervenue en tant que conseil exclusif des actionnaires historiques sur cette opération stratégique. Cette recomposition capitalistique vise à soutenir l’essor de la marque tout en préservant son identité forte et ses savoir-faire artisanaux.
