acquisition

Pourquoi faire le choix de la croissance externe.

Le choix de la croissance externe, reprise d’entreprise et/ou intégration de branches d’activité, peut s’avérer vertueux dans le cadre d’une stratégie de développement pour :

  • Capter des parts de marché sur un territoire déjà couvert

  • Conquérir de nouveaux territoires au niveau national et international

  • Intégrer de nouveaux salariés et recruter sur des métiers dont la demande est soutenue

  • Renforcer sa notoriété avec une marque complémentaire

  • Diversifier son activité (intégration de structure de R&D, bureau d’étude, …)

  • Rationaliser ses coûts de production en misant sur les synergies

Le saviez-vous ?

Sur les cinq dernières années, les opérations de croissance externe ont représenté plus de 50% de l’investissement des entreprises en croissance.

Guide

10 points clés pour réussir votre projet de cession

Le guide complet de la cession d’entreprise.

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Leviers d’optimisation de la valeur d’entreprise.

Les enjeux financiers (recours à une dette d’acquisition LBO, ouverture de son capital) et sociaux (culture d’entreprise, services et postes en doublon) nécessitent une vraie anticipation.

Pour qu’il soit un succès, un projet d’acquisition ou de croissance externe doit correspondre à une stratégie bien construite.

Les clés pour réussir votre projet d’acquisition

  • Bien s’entourer des conseils nécessaires à l’opération dès les premières réflexions

  • Définir la capacité financière disponible pour l’opération

  • Prioriser les critères essentiels des entreprises cibles

  • Approcher les cibles en maîtrisant la confidentialité

  • Construire la valorisation et le projet de façon réaliste

  • Préparer l’intégration post-acquisition

  • Sécuriser les conditions et la documentation juridique

Expérience

Depuis près de 15 ans nous vous accompagnons dans le cadre de vos projets de haut de bilan.

Disponibilité

À vos côtés au quotidien, nous construisons une équipe dédiée à votre projet.

Proximité

Engagés sur nos territoires, nous cultivons une parfaite connaissance du tissu économique du Grand-Ouest.

Exigence

Fidèles aux ambitions du Groupe Crédit Agricole, votre satisfaction et la réussite de votre projet sont nos priorités.

Le processus d’acquisition accompagné par les équipes d’ACTICAM.

Que vous soyez actionnaire dirigeant, fonds d’investissement ou repreneur personne physique, les équipes d’ACTICAM se mobilisent pour vous accompagner dans le cadre de votre projet d’acquisition de cible.

Opérations d’acquisition en 4 étapes.

L’engagement d’ACTICAM dans le cadre d’un processus structuré et cadencé vous assure l’obtention des conditions les plus avantageuses.

Étape 1 : Préparation

  • Définition des critères de sélection des cibles
  • Recherche de cibles correspondant aux critères définis (screening)
  • Sélection et validation d’une short list de cibles à approcher
  • Détermination du calendrier envisagé
  • Préparation du montage possible de l’opération en fonction des cibles retenues

Étape 2 : Approche du marché

  • Contact personnalisé organisé par ACTICAM avec les cibles retenues
  • Qualification des contacts et validation de la possibilité d’engager des discussions
  • Organisation des rendez-vous pour engager des discussions après signature des accords de confidentialité (NDA)
  • Sélection des cibles retenues pour poursuivre les discussions avant l’émission d’une offre

Étape 3 : Négociations

  • Visite des entreprises ciblées
  • Récupération d’éléments complémentaires (comptable, social, environnemental…)
  • Questions / Réponses (Q&A)
  • Construction de la valorisation et du montage financier envisagé
  • Rédaction et émission d’une offre (LOI)

Étape 4 : Finalisation de l’opération

  • Négociation de l’offre jusqu’à l’octroi d’une exclusivité
  • Phase d’audits (due-diligence)
  • Négociation du protocole d’accord (Share Purchase Agreement – SPA) et du projet de Garantie d’Actif et de Passif (GAP)
  • Levée des conditions suspensives
  • Closing : signature des actes d’acquisition et paiement du prix

Besoin d’aide pour préparer vos projets d’acquisition ou de croissance externe ?

Prenez RDV directement avec nos experts. 30 minutes pour répondre à toutes vos questions sur la cession et la valorisation de votre entreprise. Confidentiel et Professionnel.

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