ACTICAM conseille BRC 77, fabricant de conteneurs spécifiques, dans sa cession à Bruno LE SECH.

Nacer MERZOUK s’est lancé dans l’aventure de BRC 77, fabricant d’emballages et tôlerie fine, il y a plus de 30 ans et s’est efforcé de développer l’activité de fabrication de conteneurs sur-mesure vers des marchés spécifiques tels que la défense et l’aéronautique. Fort d’une belle dynamique, il a souhaité être accompagné dans la cession et a fait appel à ACTICAM pour le conseiller.

BRC 77 est devenue une référence dans la conception, la production d’emballages en matériaux composites standards ou spécifiques pour le transport d’équipements sensibles et spécifiques. Avec plus de 1200 moules composites, BRC 77 est capable de produire des valises et conteneurs de toutes tailles et sur-mesure. Bien que spécialisée dans l’emballage d’armements et d’électronique, l’entreprise conçoit aussi des caissons pour protéger des pièces de collection comme par exemple des violons ou violoncelles.

Nacer MERZOUK, est un autoditacte, qui a successivement occupé des postes de technicien, puis de direction générale dans l’entreprise, il a développé l’entreprise avec le souci du savoir faire, pour faire de l’entreprise un référent sur son marché.

L’OPÉRATION

Nacer MERZOUK ayant souhaité transmettre son entreprise à un repreneur répondant à sa dynamique, le choix du repreneur s’est arrêté sur Bruno LE SECH qui jouit d’une longue expérience dans le secteur industriel ayant successivement dirigé les activités du groupe Autocam, puis pris la direction financière et M&A des groupe ECORE et AMPCO Métal.

Bruno LE SECH qui reprend BRC 77 avec l’appui d’APICAP, fonds d’investissement parisien, a pour objectif de maintenir puis de développer les activités de BRC 77, en poursuivant la diversification sectorielle initiée par le cédant.

CONSEILS CÉDANTS

  • Fusions-Acquisitions : ACTICAM Rennes I Pierre BOURAHLA

  • Avocat : STRATEYS Rennes I Edwige Avril

  • Expert-Comptable : SECOB Rennes I Christophe MEREL et Elise VION

CONSEILS ACQUÉREURS

  • Juridique & Fiscal : ORSAN I David SEBBAN et Joris CHAUMONT

  • Audit financier : EY I Emmanuel PICARD et Paul-Alexis BERNARDET

  • Audit stratégique et commercial : Insight-Connect I Emmanuel KELLER / Xperts Council I Guillaume Fradet

  • Evaluation : CAMARAE I Pierre PREAU