ACTICAM conseille le Groupe HORIZON Bagages à vivre, créateur de bagages et accessoires de voyage, dans le cadre de la réorganisation de la géographie de son capital.

LA SOCIÉTÉ HORIZON BAGAGES A VIVRE

Créée en 2001 par son dirigeant actuel Frédéric ESCOLANO, HORIZON Bagages à vivre est une société Sarthoise spécialisée dans la création et la distribution de bagages souples et rigides, de petite maroquinerie et d’accessoires de voyage. Le groupe propose une large gamme de produits articulée autour de trois marques principales : HORIZON (marque historique), HORIZON PREMIUM et AERIAL (bagages cabines) ; et développe également des produits sur mesure ou sous licence (24 Heures du Mans).

Principalement orienté BtoB, HORIZON Bagages à vivre assure l’entreposage et la logistique de 3 000 commandes par an et plus ou moins 400 000 produits auprès d’une clientèle Grande distribution et distributeurs spécialisés. Le Groupe emploie une vingtaine de personnes au Mans et réalise un chiffre d’affaires de près de 9 millions d’euros.

Soucieux de réduire l’impact environnemental de ses produits, Frédéric ESCOLANO a récemment dévoilé son plan de développement moyen terme axé sur la recyclabilité et la réparabilité des articles autour du projet Green Garantie – Use It Again (www.bagagesavivre.fr).

L’OPÉRATION

Entré au capital en 2010 en tant qu’actionnaire minoritaire, le fonds SIPAREX a soutenu et accompagné le développement du Groupe HORIZON Bagages à vivre durant plus de dix années. ACTICAM, société de conseil en fusions-acquisitions, filiale du Crédit Agricole, a été mandatée comme conseil exclusif par les actionnaires du Groupe pour offrir une liquidité à SIPAREX.

A l’issue d’un process structuré, Frédéric ESCOLANO a ainsi racheté les parts de SIPAREX et redevient seul actionnaire. L’opération a été financée par les banques historiques du Groupe, le Crédit Agricole Anjou Maine et le CIC Ouest.

CONSEILS

  • Fusions-Acquisitions : ACTICAM Nantes I Hubert PERNES

  • Avocat : LEXT Le Mans  I  Marie-Liesse EMO-BRIOIST

  • Expert-Comptable : AGILYS CONSEIL Le Mans I Romuald BEDOUIN

  • Financement : CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE et CIC OUEST

Découvrez nos réalisations