ACTICAM conseille les actionnaires d’IRSS dans leur réorganisation capitalistique.

IRSS

Créé en 1985, le Groupe IRSS (Institut Régional de Sport et Santé) est une école spécialisée dans la formation aux métiers du sport et de la santé au travers de trois entités :

• IRSS SPORT (formations diplômantes post Bac dans les métiers du sport et de la forme),
• IRSS BACHELOR (formations diplômantes niveau Bac+3 dans les métiers du sport business),
• IRSS SANTE (préparation aux concours médicaux et paramédicaux).

Fortement implantée dans le Grand Ouest, IRSS compte 20 sites dans 11 villes et métropoles, 250 professeurs et plus de 2 600 élèves. Première école privée d’éducateurs sportifs en France, le Groupe a réalisé en 2019 près de 9 M€ de Chiffre d’Affaires.

L’OPÉRATION

Les actionnaires du Groupe ont mandaté ACTICAM pour permettre aux actionnaires minoritaires de réaliser leur patrimoine (30% du capital). Après avoir étudié plusieurs pistes, c’est finalement le choix du rachat des parts de minoritaires par M. Philippe MONGODIN (actionnaire majoritaire) qui a été retenu. ACTICAM a joué un rôle déterminant dans les négociations entre associés pour fixer les modalités du deal et dans la levée des financements bancaires.

ACTICAM remercie l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole qui ont participé à ce dossier et tout particulièrement les équipes du Centre d’Affaires de Cholet qui ont contribué au succès de cette opération (Nicolas BRICHET, Julien BAROUX et Bérengère MASSON).

INTERVENANTS

  • Fusions-Acquisitions : ACTICAM Nantes  I  Isabelle MATHIS et Hubert PERNES

  • Avocats d’affaires et fiscalistes : GUEGUEN AVOCATS  I  Jalila BAHMED et Laurent GABORIAU

  • Expert-Comptable : BDO I Patrick BRETON

  • Banques : Crédit Agricole Anjou Maine et Société Générale