ACTICAM accompagne les associés de LOCARMOR dans la cession au Groupe BERTO.

LOCARMOR

Créé en 1970 à Quimper, le Groupe LOCARMOR est devenu en 50 ans un leader breton de la location, de la vente et de la réparation de matériels pour le BTP, l’industrie et l’environnement.

Attaché à son ancrage familial et à son indépendance, le Groupe est aujourd’hui dirigé par les fils des fondateurs, Yannick CRENN (P-DG) et François BOUCHÉ (DG).

Il opère sur 5 départements et s’organise en pôles d’activités pour répondre à une large palette de besoins : structures modulaires, systèmes d’élévation, terrassement, rabotage de routes, etc.

En 2023, le Groupe réalisait un C.A. de 71 M€ et employait 437 collaborateurs répartis sur 27 agences (+ 1 concession).

Le Groupe est le partenaire privilégié des marques parmi les plus réputées du marché (YANMAR, DIECI, AMMANN, BAOLI, etc.). LOCARMOR se distingue tout particulièrement par la qualité de ses matériels.

L’OPÉRATION

Les dirigeants Yannick CRENN et François BOUCHE, accompagnés depuis 2015 par UNEXO, ont mandaté ACTICAM au printemps 2024 pour les accompagner dans la recherche d’un repreneur partageant leur vision d’ancrage local fort qui a fait de cette entreprise un leader de la location en Bretagne.

A l’issu d’un processus concurrentiel, c’est le Groupe BERTO, porteur de valeurs familiales et entrepreneuriales fortes, qui a été retenu par les dirigeants de LOCARMOR.

À propos du Groupe Berto

Fort de 60 ans d’expérience, le Groupe Berto est leader français de la location de véhicules industriels, de matériels d’élévation et de TP, avec ou sans opérateurs.

Pensé comme une plateforme de services complémentaires, le Groupe Berto affiche un CA de près de 535M€ (projections 2024), compte plus de 5100 collaborateurs.

En complément de son cœur de métier original, à savoir la location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur, le Groupe Berto s’est diversifié dans des secteurs connexes, avec notamment la constitution d’un pôle de location de matériels d’élévation et TP. Ce pôle a vu le jour en 2012, avec le rachat d’Eurolev Vertical Solution, puis les rachats successifs d’Altiloc en 2016, d’TNA en 2019 et de CARRIESCOPIC en 2023. Avec l’intégration de LOCARMOR, le Groupe BERTO renforce le maillage territorial de son pôle location, avec un groupement qui représente à présent :

  • 52 agences partout en France
  • + de 16 000 matériels
  • + de 650 collaborateurs

capables de répondre à toutes les problématiques matériels TP et élévation des acteurs du BTP, de l’environnement, de l’industrie et de l’événementiel.

CÉDANTS

  • LOCARMOR : Yannick CRENN, Philippe CRENN et François BOUCHE

  • UNEXO : Eric POISSON

CONSEILS CÉDANTS

  • Fusions-Acquisitions : ACTICAM I Nicolas PROSPERT, Denis LE LEANNEC et Tanguy LE FLOCH

  • Expert-Comptable : SOCOGEC | Stéphane MORVAN

  • Juridique : LCE Avocats | Christophe CHAMPENOIS, Hervé-Ronan JOURDREN et Florent AVRY

  • VDD : EY Strategy and Transactions | Mathieu JAUD DE LA JOUSSELINIERE, Pierre-Guillaume FAYET et Ludovic SALVADOR

CONSEILS ACQUÉREURS

  • Opérations : Adrien BERTO, Emmanuel de MAISTRE, Thibaut PINCHON, Laura SEGURA, Rémi RIGOUZZO

  • Juridique : PLMC Avocats | Nicolas PUJOL

  • Audits juridiques : Lamartine Conseil, Stéphane RODRIGUEZ, Victoire BERTIN MAIER, Mathilde CASES, Thomas CIAVARELLA

  • ADLC : Lamartine Conseil, Benoît PHILIPPE, Mélanie RAVOISIER-RANSON

  • Dette senior : Crédit Lyonnais, CIC Lyonnaise de banque, BECM, BNP Paribas