ACTICAM conseille le GROUPE OVALT dans l’ouverture de son capital et sa levée de fonds en Prêt Participatif Relance pour accompagner son développement.
L’OPÉRATION
A l’issue d’un process concurrentiel piloté par Acticam, le Groupe OVALT (58 M€ de CA – 515 salariés) a retenu l’offre d’accompagnement du Fonds d’Investissement Breizh Rebond pour prendre le relais des actionnaires salariés historiques partants à la retraite.
L’investissement de Breizh Rebond a porté sur une enveloppe globale de 4 M€ (3/4 en equity et 1/4 en Obligations Convertibles).
Cette opération de reconfiguration du capital du Groupe OVALT s’est accompagnée d’un financement de 3 M€ en Prêt Participatif Relance, venant financer, avec un différé de remboursement de 4 ans, le plan de développement ambitieux du groupe.
LE TÉMOIGNAGE DU DIRIGEANT
« Nous avons un enjeu de performance, il faut adapter notre modèle », confie Vincent Rault, Président du groupe. OVALT doit notamment investir dans un nouveau système d’information afin d’harmoniser les process entre ses 9 filiales implantées sur 5 sites différents mais aussi investir dans la montée en compétence de ses équipes.
« Nous avons recruté 80 personnes en 2020, 80 en 2021 et 100 cette année (70 recrutements nets), et sommes sur le même volume pour 2023 », explique le dirigeant. « Il faut les former pendant plus de 2 ans avant qu’ils soient opérationnels, cela a un coût ».
