ACTICAM accompagne PRO-DÉCOUPE dans sa cession au Groupe CHEVILLE FRANÇAISE.

LA SOCIÉTÉ PRO DÉCOUPE

Fondée en 2003 par Isabelle et Laurent PRÉVEL, PRO-DÉCOUPE est une société spécialisée dans la découpe et la transformation de viandes bovines et porcines, basée à Baud (56) et intégrée au réseau TVR.

La société propose une offre de services intégrée couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : enlèvement des animaux, abattage, découpe, transformation, conditionnement et livraison. Elle accompagne ainsi une clientèle d’éleveurs dans la valorisation de leur production en circuit court, sur une zone de chalandise étendue incluant notamment Vannes, Saint-Brieuc, Brest et Quimper.

PRO-DÉCOUPE emploie une quinzaine de personnes.

L’OPÉRATION

ACTICAM est intervenue en tant que conseil des dirigeants-actionnaires de PRO-DÉCOUPE dans le cadre de la cession de 100 % du capital de la société.

À l’issue d’un processus compétitif structuré, les actionnaires ont retenu l’offre portée par les actionnaires du Groupe CHEVILLE FRANÇAISE, séduits par la profondeur de leur expertise métier, la qualité de leur approche entrepreneuriale et l’alignement de leurs valeurs avec celles de la société et de ses équipes.

Isabelle et Laurent PRÉVEL accompagneront les acquéreurs au cours des prochains mois afin d’assurer une transition fluide et optimale.

L’ACQUÉREUR : GROUPE CHEVILLE FRANÇAISE

Fondé par Antoine DE LANTIVY, Guerric LE GALL DU TERTRE et Adrien CLAVAL, le Groupe CHEVILLE FRANÇAISE exploite deux boucheries situées à Saint-Germain-en-Laye (78) et Brive-la-Gaillarde (19), ainsi qu’un atelier de découpe de viande à Meyssac (19).

Cette acquisition s’inscrit dans la trajectoire de développement du Groupe, qui s’apprête à célébrer ses six ans, avec une ambition affirmée : structurer une filière viande locale, performante et durable.

À travers cette opération, le Groupe renforce son offre au service des éleveurs, notamment en matière de découpe et de colisage, afin d’accompagner le développement de la vente directe.

CONSEILS CÉDANTS

  • Fusions-Acquisitions : ACTICAM I Denis LE LÉANNEC et Clément GUERN

  • Juridique : CDK AVOCATS (droit des affaires) I Marina BRETAUDEAU et Samaa ORAB – TGS FRANCE (contrats) I Carole LEIBER et David ROUZIER

  • Expert-Comptable : TGS FRANCE I Sophie ROY-DIESNY, Emmanuel TESTARD et Patricia QUEFFURUS

CONSEILS ACQUÉREURS

  • Opérations : Antoine DE LANTIVY, Guerric LE GALL DU TERTRE et Adrien CLAVAL

  • Conseil juridique : Brice BOURGEOIS et Dikra KHLIFA

  • Expert-Comptable : 2CEC | Fabien CABROL-EYRIGNOUX et Mélanie CASTRO

  • Conseil financement : ADEO CONSEIL & FINANCE I Charlaine DENAIRE et Maël GLEVAREC

FINANCEMENT

  • Banque Populaire Grand Ouest | Mickael ROLLAND et Ronan ANNE

  • Société Générale I Catherine LE MAOU et Johanna DE JESUS ANTUNES

  • Bpifrance | Gérard GIBOIRE